הנהלת חברת ETGA פתחה הבוקר את המסחר לרגל הנפקת מניות החברה בבורסה בתל אביב

הודעה לעיתונות
01/07/2021
 

הבוקר (1.7.21) פתחה הנהלת חברת ETGA את המסחר לרגל ההנפקה בבורסה לניירות ערך.

ETGA (אי.טי.ג'י.איי גרופ) היא אחת מ- 64 החברות שהצטרפו מתחילת שנת 2021 לבורסה בת"א, אשר גייסו יחד כ- 8 מיליארד שקל והיא כלולה בענף השירותים בבורסה, הכולל 20 חברות בשווי כולל של כ- 11 מיליארד שקל.

הקבוצה עוסקת בתחום הלוגיסטיקה והמימון החוץ בנקאי ומספקת שירותי ניהול כולל של שרשרת האספקה לייבוא לישראל וייצוא מישראל של סחורות וטובין בהובלה ימית ואווירית של מטענים וסחורות במגוון ענפים. ETGA עוסקת בשילוח בינלאומי, לרבות האחדת מטענים, שירותי עמילות מכס וביטוח מטענים ומהווה One stop shop ללקוחותיה בנושאי סחר בינלאומי ושינוע מוצרים וסחורות ליעדים שונים ברחבי העולם.

לחברה התמחות מיוחדת בתחום הלוגיסטיקה והינה מהמובילות בתחום הצומח של האחדת מטענים (LCL). האחדת מטענים הינה פתרון לוגיסטי עבור יבואנים ויצואנים המעוניינים לשלוח סחורה שאינה מגיעה לכדי מכולה שלמה. החברה מספקת ללקוחותיה פתרון בדמות איחוד של מספר משלוחים למכולה אחת. תחום האחדת המטענים נהנה בשנים האחרונות מפריחה, בין היתר, בגין הגידול החד בפעילות ה-e-commerce.

ETGA פועלת בתחום המימון החוץ בנקאי באמצעות חברת תואם, אשר לה התמחות ייחודית במימון יבוא. תואם מספקת מענה כולל ללקוחותיה: מימון סחורות, מימון מיסים ומכסים, ניהול שרשרת האספקה וניהול הרכש עבור הלקוח. במסגרת זו תואם מתקשרת ישירות מול הספקים עבור לקוחותיה ומנהלת עבורם את כל תהליך הרכש. החברה ציינה כי היא פועלת להרחיב את פעילות המימון לתחומים חדשים, לדוגמא בתחום מימון נדל"ן, פקטורינג, ועוד. היקף האשראי בניהולה של תואם נכון ל-31.3.21 מסתכם בהיקף של כ- 285 מיליון ₪, גידול של כ- 22% לעומת היקף האשראי המנוהל נכון ל- 31.12.20.

לחברה מעל ל- 2,000 לקוחות והיא מעסיקה כ- 170 עובדים, עם הכנסות של כ- 103 מיליון שקל ברבעון הראשון של 2021.
החברה הנפיקה מניות לגופים המוסדיים בדרך של הצעה לא אחידה, תמורת כ- 130 מיליון שקל, לפי שווי חברה של כ- 400 מיליון שקל.

מניית החברה צפויה להיכנס בתום יום המסחר של ה- 5 באוגוסט, 2021, מועד העדכון החצי שנתי, למדדי הבורסה: ת"א-צמיחה ות"א-All-Share.

לירן יעקבסברג, מנכ"ל ETGA, מסר: "ETGA מציגה צמיחה חזקה בתחום הלוגיסטיקה, וכן גידול בהיקף האשראי המנוהל על ידה בתחום המימון החוץ בנקאי ואנו שמחים על כך שהציבור יכול לקחת חלק בהצלחת החברה. אנו שמחים לפתוח את המסחר וגאים בכך שגופים מוסדיים מובילים בשוק הישראלי לקחו חלק בהנפקה. לצד צמיחה אורגנית נאה אנו תרים אחר הזדמנויות רכישה אשר יסייעו לחזק את כוחנו בתחומים בהם אנו פועלים".

שרית ברמן, כלכלנית ביחידת ההנפקות בבורסה אמרה: "מתחילת 2020 אנו רואים מספר רב של חברות חדשות, במגוון תחומים וגדלים, המצטרפות לבורסה בתל אביב ובוחרות במהלך של הנפקה לציבור, וזאת כחלק מהתפתחותן של החברות ובכך מאפשרות לציבור הישראלי להיות חלק מהצלחת הכלכלה הישראלית. אני מאחלת להנהלת אי.טי.ג'י.איי ולעובדיה המשך הצלחה וזאת לטובת הלקוחות, המשקיעים והמשק הישראלי כולו".

הנהלת חברת ETGA פתחה הבוקר את המסחר לרגל הנפקת מניות החברה בבורסה בתל אביב
בתמונה מימין לשמאל:
איציק מרום, סמנכ"ל כספים מגזר לוגיסטיקה ETGA; עופר בסן, סמנכ"ל כספים ETGA; לירן יעקבסברג, מנכ"ל ETGA; כנרת יערי, סגנית יו"ר הדירקטוריון ETGA ומנהלת השקעות ראשית בקבוצת DBSI; ברק דותן, יו"ר ETGA ובעלים קבוצת ;DBSI  ניר כהן, דירקטור בחברת ETGA וסמנכ"ל כספים קבוצת DBSI; שרית ברמן, כלכלנית ביחידת ההנפקות בבורסה לניירות ערך ואמנון נויבך, יו"ר דירקטוריון הבורסה.

 

התמונה ללא כל תמורה כספית.
קרדיט צילום: magma photos