מקפצה להמשך הפעילות בחו"ל

מטבע הדברים, חברות בתחומי הטכנולוגיה והביומד נמצאות תמיד עם הפנים לעולם הגדול. רישום והנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאפשרת להן להבשיל לכדי בגרות ומסייעת להן במאמצים להרחבת הפעילות גם בחו״ל.

מו"פ ישראלי - הצלחה עולמית

126
חברות
נסחרות מתחום הטכנולוגיה
56
חברות
נסחרות מתחום הביומד
41
חברות הייטק
נסחרות ברישום כפול
*נכון ל-30.6.2021

מתחילים בתל אביב

להנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב יש יתרונות רבים על הנפקה בחו"ל

עלות נמוכה יותר

כשבאים לבחון את אפשרות ההנפקה בבורסה, חשוב לקחת בחשבון מכלול נושאים, כשנושא עלות ההנפקה הוא אחד המשמעותיים שבהם. הבחירה להנפיק בבורסה לניירות ערך בתל-אביב תתגלה לכם כמשתלמת יותר. עלויות ההנפקה נמוכות משמעותית בהשוואה לארה"ב ולאירופה, ועלויות "התחזוקה" השוטפת נמוכות באופן ניכר לעומת העלויות בחו"ל.



נראות גדולה יותר

רוב החברות הישראליות הנסחרות בארה"ב נחשבות לקטנות ביחס לשוק האמריקאי ולכן מתקשות לעורר עניין בקרב המשקיעים והאנליסטים בארה"ב. בבורסה לניירות ערך בתל-אביב לעומת זאת, הן נחשבות לחברות בינוניות ונכללות במדדים המובילים. הכניסה למדדים מספקת חשיפה גבוהה ותורמת לסחירות המניות. תעודות הסל וקרנות הנאמנות העוקבות אחר מדדי הבורסה, חייבות לרכוש את המניות הכלולות במדדים השונים כחלק ממדיניות ההתכסות שלהן.



יתרון המגרש הביתי

בהנפקה בחו"ל, חברות קטנות ובינוניות אשר אינן מצליחות לעמוד בצפי הצמיחה החזוי בזמן קצר יחסית לאחר ההנפקה יסבלו מחוסר עניין, אשר יוביל לירידה משמעותית בסחירות ובשווי החברה. המשקיע הישראלי סובלני יותר ומגיב באופן מתון יותר.



הבשלה ארוכה יותר

הבורסה בתל-אביב היא המקום הטבעי לחברות ישראליות קטנות ובינוניות, אשר רוצות להרוויח עוד שנים של יצירת ערך והתבגרות לפני הרישום בחו״ל.



יתרונות הרישום הכפול

עבור חברות שכבר רשומות ב-NASDAQ, LSE ו-NYSE הבורסה בתל-אביב מספקת פתרון מצוין ופשוט באמצעות הרישום הכפול, כך שהחברה מקבלת את כל יתרונות השוק המקומי בהליך קצר, ללא מאמץ רב מצידה וללא עלויות משמעותיות נוספות. לחברות ברישום כפול, אין רגולציה, והכללים התקפים בבורסות בחו"ל תקפים גם בישראל.

חידושים

TASE UP – Your next Milestone

הבורסה השיקה בשנת 2020 את פלטפורמת TASE UP.

הפלטפורמה מיועדת לחברות פרטיות, במטרה לאפשר להן לגייס כספים ממשקיעים מוסדיים ולקוחות כשירים. פלטפורמת TASE UP הינה נפרדת מפלטפורמת המסחר לחברות הציבוריות בבורסה בתל אביב והחברות הרשומות בה נשארות פרטיות – אינן מבצעות IPO, אינן מחויבות בדיווחים על פי חוק ניירות ערך ואינן כפופות לחובת פרסום תשקיף בעת רישום ניירות הערך למסחר.

TASE UP מאפשרת רישום ומסחר רציף בניירות הערך הכוללים: מניות ,אופציות, יחידות השתתפות, אג"ח להמרה ואג"ח סטרייט.

לפרטים נוספים ולאתר TASE UP

הנפקה גלובלית בת"א

להנפיק בת"א ולהינות מהיתרונות של הנפקה בחו"ל
ההנפקה הגלובלית של הבורסה ביולי 2019, סללה את הדרך לחברות היי-טק ישראליות שירצו להנפיק בתל אביב וליהנות מכל היתרונות של הנפקה בחו"ל : Roadshow גלובלי בשיטת Book Building (בניית ספר הזמנות - הצעה לא אחידה) בהובלת חתם אמריקאי, תמחור של גופים מוסדיים בינלאומיים המתמחים בתחומי ההייטק השונים, אנליזה באנגלית ע"י גופים מובילים בעולם וכמובן גישה לגיוסי הון משמעותיים.


ובמקביל להינות גם מיתרונות השוק המקומי: עלויות הנפקה ועלויות שוטפות נמוכות, כניסה למדדים המובילים של הבורסה, נזילות למניות החברה וגישה למשקיעים בישראל ובהמשך גם אפשרות לבצע הנפקה ורישום כפול בבורסות המובילות בעולם ולעבור לדיווח על-פי הדין האמריקאי.


חברות טכנולוגיה יוכלו להגיש תשקיף ודוחות כספיים בשפה האנגלית.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנים האחרונות הבורסה ורשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת מיטרוניקס

חברה מפתחת, מייצרת ומשווקת ציוד לבריכות שחייה ובפרט רובוטים לניקוי בריכות שחייה.

2004

  • החברה הונפקה לפי שווי שוק חברה של כ- 158 מיליון ₪

2021

  • שווי שוק 7.4 מיליארד ₪
  • החברה נכנסה למדד הדגל של הבורסה ת"א-35
חברת מיטרוניקס

שווי שוק חברה

7.4

מיליארד ש״ח

תשואת המניה 9,126%

*תשואה ממועד ההנפקה נכון ל-30.6.2021

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון- 0528322621
מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il

שרון פרידריך פלד- 054-5324654
מנהלת מכירות ופיתוח שווקים
sharonf@tase.co.il