תהליך ההנפקה
- מינוי מלווה הנפקה
- בדיקת עמידה ביעדי סף
- מבחן השוק - מפגש מקדים עם משקיעים
- קביעת לו״ז לתהליך
- חיתום והפצה של מניות (חתם)
הכנת טיוטת תשקיף (עו״ד)
דו”חות כספיים והערכת שווי (רו״ח) - הודעה על הנפקה לרשות ניירות ערך - עד 30 יום
- הגשת תשקיף לבורסה
תיקונים והערות
- פרסום טיוטת תשקיף במאי"ה ובמגנ"א
- Roadshow - מצגת למשקיעים, איסוף התחייבויות השקעה מהמוסדיים
- גיבוש מתווה סופי להנפקה
- מכרז מוסדי (קביעת מחיר וכמויות)
- פרסום תשקיף
- מכרז ציבורי
- הקצאת מניות
- פתיחת מסחר
תנאי סף להנפקה
(במיליוני ש"ח)
לחברה גדולה
לחברת מו"פ בלבד*
מ-50 מיליון 7.5%
*חברות מו"פ
(1) חברה שהשקיע לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש שנים האחרונות, לרבות מהמדען הראשי.
(2) חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה, לפחות 5 מיליון ש"ח וזאת במשך 3 השנים האחרונות.
לחברה גדולה
לחברת מו"פ בלבד*
מ-50 מיליון 7.5%
*חברות מו"פ
(1) חברה שהשקיע לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש שנים האחרונות, לרבות מהמדען הראשי.
(2) חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה, לפחות 5 מיליון ש"ח וזאת במשך 3 השנים האחרונות.
לחברה גדולה לחברת מו"פ בלבד*
לחברת מו"פ בלבד*
מ-50 מיליון 7.5%
*חברות מו"פ
(1) חברה שהשקיע לפחות 3 מיליון ש"ח במחקר ופיתוח, במשך שלוש שנים האחרונות, לרבות מהמדען הראשי.
(2) חברה שהשקיעה באמצעות חברות המוחזקות על ידה, לפחות 5 מיליון ש"ח וזאת במשך 3 השנים האחרונות.
מסלולים להנפקת חוב
מסלול הון עצמי
מסלול הון ללא עצמי
לחברה בורסאית
35 ניצעים + שווי החזקה של 200,000 ש"ח למחזיק.
בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.
בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.
לפרטים נוספים:
ליאור נבון- 0528322621
מנהל יחידת המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il
שרון פרידריך פלד- 054-5324654
מנהלת מכירות ופיתוח שווקים
sharonf@tase.co.il