העברה דורית - אתגר והזדמנות

העברה דורית היא לא רק אתגר אנושי, אלא גם הזדמנות עסקית. מחקרים מלמדים כי רק 25 מכל 100 עסקים משפחתיים יעברו בהצלחה מהדור הראשון המייסד לדור השני, ומבין הנותרים - רק שישה עסקים יצלחו את המעבר לדור השלישי. האתגר האמתי הוא הפרדת הפן המשפחתי - האישי, הרגשי והסבוך - מהפן המקצועי והעסקי, וזאת על מנת לשרת את טובת כלל בני המשפחה וגם כדי לשמר את הצלחת החברה והשם המשפחתי.

המספרים מדברים

1.3%
אחוז רווחיות
גבוהה יותר לשנה
0.3%
תשואה על ההון
גבוהה יותר לשנה
1.5%
תזרים מזומנים
גבוהה יותר לשנה

המעבר לחברה ציבורית טוב למשפחה ומצוין לעסקים

שימור שליטת המשפחה

מכירת מניות לציבור לא פוגעת בשליטת המשפחה בעסק. החובה להתנהל בסט של כללי ממשל תאגידי עשויה לסייע למשפחה בפתרון קונפליקטים הקשורים לאופי התנהלותה.

יצירת שווי ונזילות למניות

מהלך ההנפקה מייצר שווי אובייקטיבי לחברה ומאפשר לבעלי המניות הקיימים לממש את אחזקותיהם וליהנות מפירות ההצלחה שנבנו לאורך הדורות.

פישוט שינוי מבנה בעלות

ניהול חברה על פי כללי ממשל תאגידי יוצר מבנה ברור של ההחזקות בידי כל בן משפחה ומפריד באופן ברור בין הבעלות על החברה לבין האופי המקצועי בו היא מתנהלת.

סיפור הצלחה

רשת ויקטורי

החברה מפעילה רשת מרכולים ברחבי הארץ.

2011

  • גיוס של 64 מיליון ש״ח באמצעות הנפקת מניות
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 289 מיליון ₪
  • מחזור מכירות של 553 מיליון ₪
  • רווח נקי של 19.8 מיליון ₪
  • 15 סניפים ברשת

2015

  • הנפקת אג״ח של 121 מיליון ש״ח
  • שווי שוק של החברה במועד הנפקת האג"ח - 382 מיליון ₪
  • מחזור מכירות 979 מיליון ש״ח
  • רווח נקי של 21 מיליון ש״ח
  • 30 סניפים

2017

  • שווי שוק אג״ח : 95 מיליון שקל
  • במהלך שנות פעילות בבורסה רשת ויקטורי השכילה לגייס הון שאפשר לה התרחבות מהירה, רכישת סניפים מתחרים כל זאת תוך שמירה על גרעין שליטה משפחתי בשיעור של כמעט 66%.
לוגו רשת ויקטורי

שווי שוק נוכחי

606

מיליון ש״ח

תשואת המניה 136%

*תשואה ממועד ההנפקה בבורסה בתל-אביב
הנתונים נכונים ל- 31.12.2017

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
liorn@tase.co.il