הרחבת פעילות בהיקף משמעותי

הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאפשרת לחברות להרחיב את פעילותן בהיקף משמעותי. חברות בתחומי המסחר, התעשייה והשירותים מציגות לרוב מתח רווחים נמוך שמקשה על צמיחה אורגנית. הנפקת מניות לציבור או אגרות חוב עשויות לשמש לחברות מנוף משמעותי להרחבת הפעילות, ליישום הידע הנצבר והיכולות העסקיות והתפעוליות בהיקפים משמעותיים ובקצב מהיר.

מפתח להתרחבות

131
חברות
נסחרות במניות בענף
146
מיליארד ש"ח
שווי שוק המניות בענף
60
מיליארד ש“ח
שווי שוק האג“ח בענף
*נכון ל-31.12.2017

להנפקה של מניות או של איגרות חוב בבורסה יתרונות בולטים

עלויות מימון נמוכות

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ביחס למימון בנקאי

שווי לחברה

הנפקה בבורסה מייצרת הערכת שווי לחברה



נזילות

היכולת של בעלי העניין לממש את אחזקותיהם

תנאי אשראי טובים יותר

חברה ציבורית נהנית לרוב מתנאי אשראי טובים יותר מהבנקים

ערוץ פתוח לגיוסי הון עבור חברות נסחרות

הדרך המהירה - תשקיף מדף

תשקיף מדף הוא כלי פיננסי הנהוג במתקדמים שבשווקי ההון בעולם. תשקיף מדף מאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות החוק, להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה יחסית, וזאת בהתראה קצרה יחסית, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או גיוס חוב.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנה האחרונה הבורסה והרשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת פרוטרום

החברה עוסקת בייצור ושיווק חומרי-גלם לתעשיית הטעם והריח ותערובות טעם וריח לתעשיות המזון והקוסמטיקה.

2003

  • נרשמה למסחר ב-1996
  • החברה גייסה 51 מיליון ש״ח
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 488 מיליון ש״ח

2005

  • הנפקה בבורסה הראשית של לונדון
  • גיוס של 335 מיליון ש״ח
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 1.6 מיליארד ש"ח

2017

  • מאז 2007 השלימה רכישת למעלה מ-50 חברות מרחבי העולם
  • החברה כלולה במדדי ת"א-35 ות"א-125 עם מחזור יומי ממוצע של כ-28 מיליון ₪.
לוגו חברת פרוטרום

שווי שוק נוכחי

19.3

מיליארד ש״ח

תשואת המניה 10,348%

*תשואה מ-1.1.2000
הנתונים נכונים ל- 31.12.2017

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
liorn@tase.co.il