הרחבת פעילות בהיקף משמעותי

הנפקה בבורסה לניירות ערך בתל-אביב מאפשרת לחברות להרחיב את פעילותן בהיקף משמעותי. חברות בתחומי המסחר, התעשייה והשירותים מציגות לרוב מתח רווחים נמוך שמקשה על צמיחה אורגנית. הנפקת מניות לציבור או איגרות חוב, עשויות לשמש לחברות מנוף משמעותי להרחבת הפעילות, ליישום הידע הנצבר והיכולות העסקיות והתפעוליות בהיקפים משמעותיים ובקצב מהיר.

המספרים מדברים

129
מניות
נסחרות בענף
176
מיליארד ש"ח
שווי שוק המניות בענף
41
מיליארד ש“ח
שווי שוק האג“ח בענף

*קונצרניות סחירות, לא כולל רצף מוסדיים

*נכון ל-31.12.2018

להנפקה של מניות או איגרות חוב בבורסה יתרונות בולטים

עלויות מימון נמוכות

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ביחס למימון בנקאי

שווי לחברה

הנפקה בבורסה מייצרת הערכת שווי לחברה



נזילות

היכולת של בעלי העניין לממש את אחזקותיהם

תנאי אשראי טובים יותר

חברה ציבורית נהנית לרוב מתנאי אשראי טובים יותר מהבנקים

ערוץ פתוח לגיוסי הון עבור חברות נסחרות

הדרך המהירה - תשקיף מדף

תשקיף מדף הוא כלי פיננסי הנהוג בשווקי ההון המתקדמים בעולם. תשקיף מדף מאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות החוק, להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה יחסית, וזאת בהתראה קצרה יחסית, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או איגרות חוב.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנים האחרונות הבורסה ורשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת פרוטרום

החברה עוסקת בייצור ושיווק חומרי-גלם לתעשיית הטעם והריח ותערובות טעם וריח לתעשיות המזון והקוסמטיקה.

1996

  • נרשמה למסחר בעקבות פיצול מחברת תעשיות אלקטרוכימיות
  • החברה גייסה 51 מיליון ש״ח
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 47 מיליון ש״ח

2005

  • הנפקה בבורסה הראשית של לונדון LSE
  • גיוס של 335 מיליון ש״ח
  • שווי שוק לאחר ההנפקה וגיוס - 1.9 מיליארד ש"ח


2017

  • מאז 2007 השלימה רכישת למעלה מ-50 חברות מרחבי העולם
  • החברה נכללה במדדי ת"א-35 ות"א-125 עם מחזור יומי ממוצע של כ-28 מיליון ₪.
לוגו חברת פרוטרום

אוקטובר 2018 – השלמת מיזוג ורכישה ע״י IFF.
שווי שוק במועד המיזוג

22.7

מיליארד ש״ח

תשואת המניה 12,265%

*תשואה מ-1.1.2000 עד למועד המיזוג ב-4.10.2018

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
מנהל המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il