הגדלת תזרים ועידוד צמיחה

הנפקה בבורסה היא כלי חיוני להגדלת התזרים ולעידוד צמיחה. חברות בתחומי היזמות והבנייה מנהלות פרויקטים בהיקפים נרחבים המתפרשים על פני שנים. הנפקת מניות ואיגרות חוב בבורסה בתל אביב מייצרים גשר תזרימי חיוני, מאפשרים ליהנות מפירות ההצלחה של פרויקטים קיימים ולהמשיך את תנופת הצמיחה לפרויקטים חדשים.

המספרים מדברים

92
מניות
נסחרות בענף
21%
מסך החברות בבורסה
מתוך ענף
הנדל״ן
124
מיליארד ש“ח
שווי שוק האג“ח
בענף
*נכון ל-31.12.2018

להנפקת מניות או איגרות חוב בבורסה יתרונות בולטים

עלויות מימון נמוכות

הנפקת אג״ח מהווה אלטרנטיבה זולה יותר ביחס למימון בנקאי

שווי לחברה

הנפקה בבורסה מייצרת הערכת שווי לחברה



נזילות

היכולת של בעלי העניין לממש את האחזקות שלהם

תנאי אשראי טובים יותר

חברה ציבורית נהנית לרוב מתנאי אשראי טובים יותר מהבנקים

ערוץ פתוח לגיוסי הון עבור חברות נסחרות

הדרך המהירה - תשקיף מדף

תשקיף מדף הוא כלי פיננסי הנהוג בשווקי ההון המתקדמים בעולם, המאפשר למנפיקים, שיעמדו בדרישות החוק להציע ניירות ערך לציבור, על-פי אותו תשקיף מדף, מספר פעמים במהלך תקופה ארוכה יחסית, וזאת בהתראה קצרה יחסית, מבלי להידרש לתהליך הממושך ורב העלויות של קבלת היתר לתשקיף בכל גיוס. אפשרות זו מקנה לחברות ציבוריות גמישות רבה ביציאה למהלך של הנפקת מניות או איגרות חוב.

היום יותר מתמיד, קל יותר להיות חברה ציבורית בבורסה לניירות ערך בתל אביב

בשנים האחרונות הבורסה ורשות ניירות ערך הוציאו שורה של הקלות וחידושים לחברות קטנות ולחברות המנפיקות לראשונה. תכנית ההקלות הינה חסרת תקדים ונועדה להקל על חברות המנפיקות לראשונה בבורסה. הקלות וחידושים אלו מפשטים את תהליך ההנפקה ומוזילים את העלויות השוטפות לחברה בשנותיה הראשונות כחברה בורסאית.

סיפור הצלחה

חברת אלוני חץ

החברה עוסקת בהחזקת נדל"ן מניב בשווקים מערביים כולל ישראל ושולטת ב"אמות" וב"אנרג'יקס"

1993

  • גיוס של 15 מיליון ש״ח בהנפקת מניות, אופציות ואג"ח להמרה (30% ממניות החברה)
  • שווי שוק בעת ההנפקה - 13 מיליון ש״ח

2005

  • אלוני חץ רוכשת 80% ממניות אמות השקעות
  • מחזור הכנסות של 128 מיליון ש״ח
  • מחזור מסחר בבורסה של 1.2 מיליון ש״ח


2011

  • הנפקת חברת הבת אנרג׳יקס בבורסה לפי שווי של 166 מיליון ש״ח

2018

  • מחזור הכנסות שנתי של מעל 1 מיליארד שקל
  • החברה כלולה במדד ת"א-35 ות"א-125 עם מחזור יומי ממוצע של 10.6 מיליון שקל
  • שווי שוק אג״ח (4 סדרות): 3.4 מיליארד שקל
  • גיוס 686 מיליון ש״ח בהנפקות אג״ח
לוגו חברת אלוני חץ

משנת 2012 החברה גייסה
2.7 מיליארד ש"ח באג"ח
וכ-950 מיליון שקל במניות וכתבי אופציה

שווי שוק נוכחי

6.0

מיליארד ש״ח

תשואת המניה 2,791%

*תשואה מ-1.1.2000
הנתונים נכונים ל- 31.12.2018

בואו להכיר מקרוב את אפשרויות גיוס ההון בבורסה לניירות ערך בתל-אביב.

בפגישה נשמח להכיר אתכם ואת חברתכם, על מנת להתאים לה את המסלול הנכון לקפיצת המדרגה הבאה.

לפרטים נוספים:
ליאור נבון -052-8322621
מנהל המכירות ופיתוח שווקים
liorn@tase.co.il